اختيار "ASB Capital" مديرًا رئيسيًا مشتركًا لإصدار صكوك البنك العربي الوطني بقيمة 750 مليون دولار

أعلنت شركة (ASB Capital)، المتخصصة في إدارة الأصول والثروات بأصول مُدارة تبلغ قيمتها 10.2 مليار دولار أمريكي، عن اختيارها مديرًا رئيسيًا مشتركًا ومديرًا لسجل الاكتتاب في إصدار البنك العربي الوطني لصكوك دائمة من الفئة الأولى الإضافية بقيمة 750 مليون دولار أمريكي.

وقد حقق هذا الإصدار إقبالاً واسعاً من المستثمرين؛ حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب حاجز 3 مليارات دولار أمريكي، مسجلةً بذلك أكثر من أربعة أضعاف قيمة الإصدار الأصلية. وتم تحديد معدل ربح الصكوك الدائمة، القابلة للاستدعاء بعد خمس سنوات، عند 6.50% مع إدراجها رسمياً في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن.

وجاءت مشاركة (ASB Capital) في هذا الإصدار ضمن تحالف استراتيجي يضم كبرى المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية، والتي تشمل (Citigroup Global Markets) و(Goldman Sachs International) و(HSBC) و(Mizuho International) و(Standard Chartered) و(ANB Capital) والبنك العربي و(Arqaam Capital) وبنك وربة.

ويُعد هذا التكليف خطوة تاريخية تمثل المشاركة الأولى لشركة (ASB Capital) في إصدارات البنك العربي الوطني، مما يسهم في تعزيز وتوسيع شبكة علاقات الشركة ضمن القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية.

وفي هذا السياق، صرح حسين عبد الحق الرئيس التنفيذي للخزينة في بنك السلام قائلًا: "إن هذا التكليف من البنك العربي الوطني يعكس متانة وقوة منصة الخدمات المصرفية الاستثمارية التي نعمل على تطويرها على مستوى المجموعة. كما أن حضورنا إلى جانب مؤسسات عالمية وإقليمية بارزة في عملية إصدار تخص بنكًا سعوديًا يعبر عن نجاح استراتيجيتنا وتوجهنا الرامي لتعزيز محفظة أدوات الدخل الثابت".

من جانبه، أضاف هشام جوهري الرئيس التنفيذي الأول لشركة (ASB Capital): "يسعدنا تقديم الدعم للبنك العربي الوطني في أول تعاون يجمعنا. هذا الإصدار يعزز شبكة علاقاتنا المصرفية السعودية ويؤكد الثقة الكبيرة التي توليها الجهات المُصدرة لكفاءتنا في التنفيذ والتوزيع، وسنواصل مساعينا لربط المؤسسات الإقليمية بشريحة واسعة من المستثمرين".

الجدير بالذكر أن شركة (ASB Capital) قد شاركت سابقاً في العديد من صفقات أسواق رأس المال بمجلس التعاون الخليجي، شملت إصدارات لكل من بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدولي وشركة (بابكو إنرجيز) و(سوليدرتي البحرين) وبنك السلام ومصرف الإنماء وبنك دبي الإسلامي وبنك الجزيرة ومصرف عجمان والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، في إطار سعيها المستمر لتوسيع أنشطتها الاستثمارية.